La dinastia Han orientale, l'aristocrazia, la corruzione politica, la vita delle persone in povertà. Nel 184 d.C., scoppiò la rivolta dei Turchi Gialli e iniziarono quasi cento anni di guerra.
Dopo che i Turbanti Gialli furono soppressi, la nobiltà perse il posto nelle lotte intestine. Nel 189 dC, Dong Zhuo controllava la corte e in seguito Dong Zhuo fu ucciso da Lu Bu. Durante la guerra anti-Dongzhu, altre forze gradualmente si espansero e formarono signori della guerra separatisti locali. Dopo anni di spedizione nel sud e nel nord, Cao Cao eliminò successivamente le forze separatiste come Riboud e Yuan Shu e in seguito sconfisse il potente separatista Hebei Yuan Shao, alla fine unificò il nord. Più tardi Cao Pi Cao Cao ereditò la causa della fondazione del Wei.
Nel 208 d.C., Cao Cao catturò Jingzhou, pronto ad attaccare Jiangnan. Per resistere a Cao Cao, Liu Bei e Sun Quan divennero alleanze militari. Nella battaglia di Red Cliff, Sun Liu si alleò e sconfisse l'esercito di Cao Cao, e Cao Cao fu costretto a tornare a nord.
Dopo la battaglia di Red Cliff, Liu Bei occupa cinque contee di Jingzhou, e in seguito vinse lo Yizhou e Hanzhong, al fine di estendere la dinastia Han, Liu Bei chiamò Chengdu nel Sichuan e fondò Shu.
Sun Quan ereditò l'eredità del fratello di suo padre. Dopo la battaglia di Red Cliff, unificò Jiangnan e in seguito catturò Jingzhou, che fu occupata da Liu Bei. A 222, fu sconfitto da Wei Weizhi, Cao Pi come Re Wu, e sconfisse 700.000 truppe di Liu Bei a Yiling, stabilì il Wu. Da allora, i Tre Regni ufficialmente.
Nel 249 d.C., Sima Yi, un primo ministro nello stato di Wei, lanciò un colpo di stato per controllare il potere di Wei. 263 dC, le truppe Sima Zhao attaccarono lo stato di Shu, catturarono Chengdu, la morte di Shu Han. Nel 265 d.C., Sima Yan proclama l'Imperatore, fonda la dinastia Jin, la capitale Luoyang. Nel 280 dC, il regno di Jin attaccò lo stato di Wu, l'era dei Tre Regni finì.
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